Билли Батгейт становится любимчиком и протеже стареющего босса мафии Датча Шульца, настоящего короля преступного мира Нью-Йорка. Пожилой гангстер надеется, что когда придет время «уходить на пенсию» или когда его отправят за решетку, он сможет переложить свою криминальную империю на плечи молодого Батгейта. Но неожиданно Билли влюбляется.