Фильм о руководителе НИИ Александре Коновалове — потомственном враче и академике, вошедшем в десятку лучших хирургов XX века. Доктор Коновалов оперирует сложнейшие опухоли мозга и спас десятки тысяч жизней. Среди его пациентов — и деревенский мальчик с берегов Волги, и классик итальянского кино, сценарист Тонино Гуэрра.