Два наследных принца прославленной династии исполнителей кабуки Мацусимая — Такатаро и Айносукэ Катаока — играют историю трепетной, на грани любви, дружбы двух сельских мальчишек, на которой время, война и увечья оставили незаживающие шрамы, но которую они возрождали на пару часов всякий раз, когда белили лицо и превращались на деревенских подмостках в героя и героиню кабуки-пьесы. Фильм снят в признанной «самой красивой в Японии» деревне в долине Инадани, что в Нагано.